El comunicado de los bonistas tras acordar con Argentina

La República de Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos  Argentinos, el Comité de Acreedores  de Argentina y el Grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio y ciertos otros tenedores significativos (colectivamente, los "Acreedores de Apoyo") han alcanzado hoy un acuerdo  que permitirá a los miembros del acreedor grupos y otros tenedores para apoyar la propuesta de reestructuración de la deuda de Argentina y otorgarle a Argentina un alivio significativo de la deuda. De conformidad con el acuerdo, Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los Nuevos Bonos establecidos en su invitación del 6 de julio de 2020 (la "Invitación"), sin aumentar la cantidad total de pagos de principal o pagos de intereses que Argentina se compromete a hacer mientras aumenta el valor de la propuesta para la comunidad de acreedores. Específicamente:

(i) las fechas de pago de los Nuevos Bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre;

(ii) los Nuevos Bonos que se entregarán como Consideración de intereses acumulados y Consideración de consentimiento adicional comenzarán a amortizarse en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029;

(iii) los Nuevos Bonos en USD y EUR 2030 comenzarán a amortizarse en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, siendo la primera cuota por un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante; y

(iv) los Nuevos Bonos USD 2038 y los Nuevos Bonos Euro 2038 que se emitirán a cambio de los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizarse en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.

Como se contempla en la Invitación, los tenedores de bonos denominados en euros y en francos suizos podrán licitar sus bonos por nuevos bonos denominados en dólares estadounidenses, según el precio del euro / CHF / USD como se muestra en la página FXC que se muestra en el Monitor de precios de Bloomberg , o por cualquier fuente de cotización reconocida seleccionada por los gerentes del distribuidor a su exclusivo y absoluto criterio si Bloomberg no está disponible o es manifiestamente erróneo, alrededor de las 12:00 p.m. (mediodía) hora de la Ciudad de Nueva York el 6 de agosto de 2020. En consecuencia, los límites de emisión de los Nuevos Bonos denominados en dólares estadounidenses se incrementarán para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la Invitación original y la Invitación revisada. Adicionalmente,

Argentina ajustará ciertos aspectos de las cláusulas de acción colectiva en su documentación de Nuevos Bonos para abordar las propuestas presentadas por miembros de la comunidad de acreedores que buscan fortalecer la efectividad del marco contractual como base para la resolución de las reestructuraciones de la deuda soberana con el apoyo para tal ajustes de la comunidad internacional más amplia. El acuerdo de los Acreedores de respaldo con los términos de reestructuración mencionados anteriormente está expresamente sujeto a la documentación de New Bond de Argentina, incluidos estos ajustes propuestos. Finalmente, Argentina no asumirá ningún gasto de los Acreedores de respaldo en relación con la transacción, que se cubrirá únicamente con los derechos de los tenedores de bonos recibidos de conformidad con la Invitación revisada, como se establecerá en la documentación final.

Para dar efecto al acuerdo, Argentina extiende la fecha de vencimiento de su invitación de 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 4 de agosto de 2020, a 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 24 de agosto de 2020 ( la "Caducidad"), a menos que se extienda más o se termine anticipadamente. En consecuencia, suponiendo que la República, entre otras cosas, no extienda más la Vencimiento ni termine la Invitación anticipadamente, el Período de Invitación (como se define en el Suplemento del Folleto) se extiende hasta la nueva Vencimiento, la Fecha de Anuncio de Resultados (como se define en el Suplemento del Folleto) será el 28 de agosto de 2020 o tan pronto como sea posible a partir de entonces, y la Fecha de Ejecución , la Fecha Efectivay la Fecha de Liquidación , cada una como se define en el Suplemento del Folleto, permanecerá el 4 de septiembre de 2020 o tan pronto como sea posible a partir de entonces.